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美国“断供”第一天,华为情况如何了?

2020-09-17 10:21   来源: 互联网

2020年9月15日,注定是中国芯片和半导体研发史上的一天。经过120天的缓冲期,美国商务部(Commerce Department)禁止华为及其子公司进行芯片升级。美国政府无理地诽谤和压制了一家拥有全国权力的中国科技公司,阻止华为从外部获取芯片。


从十五号开始,台积电、高通、联发、三星、SK大力士、美光等公司都正式切断了华为的业务,一些华为员工透露,这一天的工作仍然正常。十五号下午,中芯国际证实已向美方申请继续供应华为。


国内外分析师普遍认为,华为高端手机业务将受到打击,但芯片库存明年初就足以支撑。观察人士也在密切关注11月大选可能出现的变数。最后,华为已开始从软件方面调整,强调本地化和自力更生,从而引发一场突破性战争。


华为消费者业务余承东此前透露,9月15日之后,麒麟的旗舰芯片可能会停刊。2019年,华为的消费业务(包括智能手机销售)首次占总收入的一半以上,占总收入的一半以上(54%)。


这位分析师认为,华为现在面临的关键问题是手机基带芯片,而国内发展情况一般。另一方面,5G基站芯片没有受到禁令的影响,因为"库存相对较高,库存更多","短期内不存在供应问题。


证券时报"援引产业链消息人士的话说,华为高管目前对芯片禁令没有B计划,"应该主要寻求国内替代品。"知情人士和半导体专家承认,要找到高端芯片的国内替代品并非易事,并面临技术瓶颈和时间挑战。


这位专家认为,华为可能会从高端手机业务中"缩小尺寸"。"华为现在真的是‘无路可走’,高端的一方已经不能再这么做了,只能缩小尺寸来做汽车或OLED驱动,以及开发动力笔记本电脑、平板电脑和其他手机周边产品。


但电信行业资深独立分析师黄海峰告诉"环球时报",他认为华为不会完全放弃高端智能手机业务。"最糟糕的情况是暂停销售。


另一方面,华为在过去两年里也在提前计划和在美国压力下提前囤积商品方面发挥了作用。调查结果显示,2018年年底,华为的总库存达到945亿元。其中原材料354.48亿元,比年初增长86.52%,近九年来,比重和增长都达到了新的水平。华为去年的总库存比去年同期增长了75%,价值超过1600亿元人民币。其中原材料同比增长65%,产值585亿元。


据台湾媒体报道,在禁令生效前的几个月里,华为购买了大量由海思设计并由台积电生产的麒麟9000芯片,以及其他制造商的芯片。今年8月,东京电力(Tepco)和联发科(MediaTek)等20多家本土半导体制造商实现了创纪录的营收。


过去几个月,美国半导体工业协会(SIA)和国际半导体工业协会(半导体行业协会)发表了声明,强调这项禁令给与华为无关的公司造成了近1700万美元的损失,将削弱企业购买美国制造的设备和软件的意愿,最终损害美国的半导体产业,并给供应链带来巨大的不确定性和破坏。


从长远来看,除了侵蚀美国产品的现有客户群之外,它还加剧了企业对美国技术供应的不信任,促使其他公司试图取代美国的技术。


美国塔夫茨大学经济史学教授克里斯·米勒15日在"纽约时报"上发表了类似的观点,他认为美国在芯片领域"切断供应"的能力取决于过去几十年来在科研投资中积累的技术优势;然而,从芯片制造到设计,美国正在失去优势,台积电和海耶斯已经赶超或正在相互追赶,中国政府也决心加大对半导体研究和开发的投资。



正如华为十五号被"切断"一样,美国国务卿庞培心满意足地表示,他相信"值得信赖的"西方公司也将与华为5G竞争具有价格对价格优势的产品。"西方技术将主导全球电信市场。


梅卡托中国研究所(Mercator China Institute)(MERICS)高级分析师约翰·李(John Lee)表示,美国不太可能阻止中国投资半导体。"从中长期来看,中国很可能取代美国的技术,发展完整的国内半导体供应链。




责任编辑:无量渡口
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